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2、这里(li)我们分享一个(ge)判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市(shi)场，可适当(dang)降低宏观(guan)分(fen)析权重，提(ti)升强势板块节奏判断(duan)的(de)权重。之所以这样(yang)，一方面是因为(wei)，稳定(ding)资本市场政策(ce)为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方(fang)面，25年(nian)7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外(wai)需回(hui)落，国内(nei)政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾(dun)面临多(duo)次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推(tui)动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板(ban)块的节奏一致。