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维持年度策略(lve)观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在(zai)流动性宽松(song)环境下估值(zhi)抬升，资产价格(ge)企稳(wen)对扭(niu)转通缩预期至(zhi)关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半(ban)场(chang)的(de)切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置思路(lu)。

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