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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🤍🍎👗，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥑，同时警惕微盘风格的波动💔🩰🥒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍄🍆😠💯，算力供应链（AI服务器🥒👚💖🥔、PCB🍒👠、ASIC芯片🍍👞、光模块😈🥿👗💔🥔、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍊🥥🎒🧡、AI玩具等产品👿👘😡；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍑👄，港股是全球的风险资产的避风港🩱，建议继续平衡A股和港股的配比🥝🩲；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👛🥭，但需要耐心等待💞。

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今年5月，**中央办公厅🥬🤍、国务院办公厅印发了《关于持续推进城市更新行动的意见》（下称《意见》）🥻🍑👿💗，明确了实施城市更新行动的总体要求、主要任务等内容。

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1、不过中东冲突(tu)引发了(le)风险偏好的突然变化(hua)，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板(ban)块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹(wen)，此类板(ban)块接下来更容易出现(xian)波动；小票和题材轮(lun)动模式的(de)削弱，同时意味着回归以(yi)AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得(de)开始跟踪的线索(suo)回到(dao)了政策，价格信号的持续且普(pu)遍低迷可能成为新的催化，但需(xu)要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰(rao)动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是(shi)下个阶段的核心策略(lve)思路。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显👛👙💝。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍆🍊💟👢，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。