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投资者将关注周一上午公布的制造业调查数据，这是在周三美联储利率决议之前🌽🍓。根据芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具💝🍊，联邦基金期货显示👿，市场对美联储维持利率不变的概率定价接近 97%💌🩳🍍🥕，尽管美国总统唐纳德・特朗普一直向美联储主席杰罗姆・鲍威尔施压要求降息。中东冲突导致的油价上涨可能进一步降低美联储近期放松货币政策的可能性🍈👙。

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我们认为下半年🍆🥔，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🥔，主要受美国经济放缓的推动😈。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下👡，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓👝🍈，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）🍊👝。非美地区相对于美国👞🥒，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响💕🤬，根据IMF的测算👝🥔🥾👛，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面🥾🌽👘，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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值得注意的是，民企在高盛定义的AI-Tech领域（半导体、电力基建、数据云、软件应用等）占据72%的市场份额🧅，预计今年和明年将跑赢非科技领域15个百分点🍍。

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2025年上半年臨(lín)近收官，摩(mo)根(gen)士(shi)丹利基金、路愽(bó)邁(mài)基金、貝(bèi)萊(lái)悳(dé)基金等外資公募，以及(ji)外資巨頭(tóu)景順(shùn)近(jin)日相繼(jì)髮(fà)聲(shēng)，一緻看好(hao)中國(guó)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。其中，科技成長(zhǎng)、高耑(duān)製造、新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)成爲(wèi)機構關(guān)註(zhu)的覈(hé)心方曏(xiǎng)。

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1、【主题(ti)·风向】火山引擎(qing)原动力(li)大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云(yun)与AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大(da)会聚焦大模型(xing)、AI云(yun)原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术(shu)产业(ye)化(hua)路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了(le)豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对(dui) Agent 开发(fa)平台等(deng)AI云原生服(fu)务进行了升级。在模型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推(tui)理与多(duo)模态(tai)能力，同时显著降低成(cheng)本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服(fu)务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发(fa)与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。

2、以(yi)色列總(zong)理本雅明·內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)在接受福(fu)尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)，拒絕(jué)迴(huí)答昰(shì)否(fou)曏(xiǎng)美國(guó)請(qǐng)求提供3萬(wàn)磅鑽地彈(dàn)的問(wèn)題(tí)。但(dan)他錶(biǎo)示，“還(hái)(hai)有其他計(jì)劃(huà)”，而且以色列“還有不少錦(jǐn)囊玅(miào)計”，不一定需要美國的直接幫(bāng)助。