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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由(you)现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资(zi)本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关(guan)注受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长(zhang)方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支持资本市场的货币(bi)政策(ce)工(gong)具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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