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4👙🍄🥻🤬🍄、观点：镍矿价格延续偏强🥬，镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点。不锈钢方面👛🍓👘🍇，成品弱于原料😠💗💓，利润环比下滑🤬🍋🍓🥻🍅，国内和印尼均有减产，减产有望调节供需平衡👛🥦，但从目前的库存表现来看，周度库存仍在累库当中🍄👢🥦🥑。新能源方面，品种价格表现平稳🍓，6月需求排产难有大量新增。一级镍方面，6月供应环比延续下降🥿💗，但国内周度库存有所增加🧄。综合来看，原料价格坚挺为托底😻👠🥦🍉🌽，短期关注镍矿升水和一级镍库存表现，中期需求制约基本面仍或偏空💋。

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而对外部(bu)冲击最(zui)为显著的担忧，来自全球贸易政策的变数。美国**威胁将对欧盟商品(pin)征收高达50%的关税，引发欧洲市(shi)场(chang)广(guang)泛警觉。在全球供应链(lian)高度互相依赖的背(bei)景下，任何形式的贸易摩擦(ca)升级都可能对企业投资与(yu)跨境出口造(zao)成压力。对此，拉加德指出，贸易(yi)政策的不确定性正在短期内抑制欧洲企(qi)业的信心。芬兰央行(xing)行长奥(ao)利·雷恩进(jin)一步表示，现有政策模型难以完全模拟潜在风险，包括贸易壁垒、金融市场波(bo)动，乃至供应链中断带来的连锁反应(ying)等。

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收入结构发生显著变化，通信基站贡献占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%，数据中心占比则从18.8%提升至31.0%，电力储能场景占比稳定在7.4%-10.0%。这一变化显示公司在积极调整业务重心🥥🍉，但通信基站仍是主要收入来源💞，其需求波动将对公司业绩产生较大影响。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问💓💌🥭🍈，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面🥔。”前述创新药企董秘说🍅，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🍋🍅🥕，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了💔💖。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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1、对特朗普第二任(ren)期的另外两个标志性项(xiang)目，即关税和**效率部，美国人的评价更为负面。在国会制定特朗普的另一项重大举措，即大规模的税(shui)收和支出(chu)计划之际(ji)，这项民意调查(cha)显示了共和党人必须如何(he)处理在税收和**债务等优先事(shi)项上的内部分歧(qi)。

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