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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下(xia)零(ling)部件行情的持续(xu)性。6月(yue)10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领(ling)域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整(zheng)车和中上游(you)零部(bu)件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产(chan)业链上下游格局(ju)的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度(du)反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

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