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从行业分布上看🎒🥭，科创AI指数不仅实现了对AI产业链上下游的全覆盖，而且更侧重于亟需实现自主可控的上游基础设施，寒武纪、澜起科技、芯原股份等数字芯片设计公司占据了半壁江山，包揽了未来有望取得关键技术突破的半导体细分龙头。目前，我国半导体产业仍以进口为主🥻🍒🤬，2024年半导体进口额超4000亿美元，未来国产替代空间广阔，科创AI指数有望深度受益。

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*ST同洲2024年年报显示👝，报告期内🍇🥾，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池💛👿、各类聚合物软包电池😡、高功率电源产品，铅改锂电池PACK🍒👗👠💋、备用电源，家庭储能💔、电动自行车电池和新能源车换电业务等。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机顶盒🤬👢👛、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案🩳👢💛、智慧平台业务等👙😡🥻。

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1、基本(ben)面：港(gang)股(gu)较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因(yin)素(su)拖(tuo)累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对(dui)价(jia)格更敏感，PPI下(xia)行区(qu)间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二(er)者(zhe)增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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机构分析认为，近期地缘政治因素对中国市场扰动主要体现为直接影响风险偏好🥦🍈，且大概率是脉冲式影响。往后看💔，市场板块快速轮动的风格仍将持续，投资者可持有部分红利资产作为底仓配置😠，同时密切关注科技成长板块的结构性投资机遇。

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1、霍尔木兹海峡承载着全球约20%的石油运输量，是波斯湾通往公海的唯一航道，美国能源信息署将其称为“世界最重要的石油运输咽喉”🥕。截至周日，联合海事信息中心确认该海峡仍然开放，尽管存在伊朗可能封锁该海峡的传言。

2、今年以来，公募基(ji)金陆续主动对旗下指数产品更名，采用“标(biao)的指(zhi)数+ETF+管理人名称”模式优化指数产品简称。根据统(tong)计，嘉实基金22只指数产品同日大规模的集中更名，在业内尚属首次。