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配置方面🥦🍒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时👜，运用交易指标适度轮动🌽🥒、规避过热风险👄💝🍆。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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目前来看🤍，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👄，若未延期💋，部分国家税率或升至25%🩰。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💟👡。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💕👢。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💗💔💔🥭。A股面临的外部环境扰动降低。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🍅🩳🥾💝，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥿🥬。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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