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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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最終6月指數(shù)(shu)先跌(die)后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)(lu)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指(zhi)數上漲(zhang)3.8%，科創(chuàng)50指數(shu)下跌3.5%。風(fēng)格指數(shu)方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小(xiao)盤(pán)(pan)風格相對(duì)(dui)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對(dui)較好。消費(fèi)龍頭跌(die)幅較大。

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