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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘👗。从基本面的角度来看🧡🍋👅，财政指数的发力和消费的韧性🥻💓💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄🍎👛🍓、消费👢🥕🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑💞👗🥔💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌💛。上半年🎒🥥💖🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄，类似现象在2020年也出现过🩲🎒🎒🌽，我们称之为牛市阶段II🍍🍑。风格方面💋🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔😻🥑🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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结合自上而下行业产能出清👅、新消费崛起与定量评分结果🌽🍊，本期推荐关注电子（半导体）💟🥦🤬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥻💕、国防军工、有色金属（工业金属👅👗、贵金属🍌、小金属）🥿、计算机等重点行业🍒😈。

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本周上证50🍎👘、沪深300、中证500👚😻、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降👞。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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