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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社(she)、塔斯尼(ni)姆通讯社和法尔斯通讯社(she)在内的多(duo)家(jia)伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并(bing)未死亡，而是在袭击中“严(yan)重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊(yi)及全(quan)体伊(yi)朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自(zi)己”。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🩱、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👄🧅、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥒。

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早盘😠🥭，港股半导体板块走强👡🤬👡👝。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体🍏、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠🍑🍉💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟👢🤍，使得即将到来的中报业绩期👞，在科技👙👛💔🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🍆，但是预计在积极财政政策的支持下🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔🥿👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇😠，7月科技风格占优的可能性较大🍊🥒。

2、把握AI热门赛道机会，建议重点关注(zhu)全市场首只的创业板人工智(zhi)能ETF华宝（159363）及(ji)场外联接(jie)（A类023407、C类023408）标的指数一键布(bu)局(ju)算力硬件+算力(li)软件(jian)+AI应用三件套，高效地捕捉(zhuo)AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括算(suan)力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。