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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🍆。统计相对万得全A跑出超额收益的行业👚🧡，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈💕💋，平均超额收益出现下降💋👛，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%👙🍅。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🧡💕。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🍆🩰👚、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧👗🍋，但还不是中级别风险👙🤍🍉💕。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🥕🥝🍋💋，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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上(shang)述基石投资者认购不超过1.29亿股H股，占发售股份总数(shu)的近50%，相关认购金额近47亿(yi)港元(yuan)。这一规模使其成为2023年以来，继宁德(de)时代、美的集团港股IPO后，基石投资者认购规模第(di)三大(da)的港股(gu)IPO。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🧡🍈💕👚🍑，美元走强🥾💝🥥👿，外资流出👄👡，外资持股占比更高的港股跌幅更深🧅，当前债务风险担忧下👠🤍👚，美元走强短期概率不大😠🍒🍑。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度(du)悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显(xian)著提高，促(cu)消费(fei)、扩内需相关政策持续(xu)推出，行业复苏前景值得(de)期待。虽然政(zheng)策效果(guo)传导需要时间，消费场(chang)景受限导(dao)致行(xing)业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过(guo)去，板块中长(zhang)期配置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的(de)调整，食(shi)品饮(yin)料(liao)行业估值(zhi)已(yi)处于近十年较低位(wei)置，叠加(jia)行业龙(long)头公司相对(dui)较稳健的盈利能(neng)力，资金(jin)对行业的中长期配置偏(pian)好或(huo)逐步提升。

2、中亚地区作为共建“一带一路”首倡之地和高质量共建“一带一路”示范区👚，与我国经贸往来持续深化，双边贸易规模稳步扩大。据海关统计，我国对中亚五国进出口由2013年的3120.4亿元扩大至2024年的6741.5亿元，增长116%，年均增速达7.3%，高出同期我国整体进出口年均增速2.3个百分点🥔👄🍆🥑。今年前5个月🍇，我国对中亚五国进出口2864.2亿元，同比（下同）增长10.4%🥿🍌，规模创历史同期新高。其中，出口1881.8亿元💟，增长5.6%🥭💟👙🤬；进口982.4亿元，增长21%。