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第二💟，是“融资差距”。许多发展中国家愿意采取行动🍆，但缺乏所需的财力🥔🥑🥬💌、技术获取和制度能力🥒🌽。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上💞🍇💘🍊，必须是可预测🥻、透明，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。

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相比2014年底和2019年初🍆😠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥾🍑🩲🍎，但如果美联储在7月意外降息🤍🩳，并且中国央行同步宽松👞🥦，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥭🍉。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💞💔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😈🍓，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👛👄🥥，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧡🩰，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄🩰💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🍆👅。尽管高频数据显示出口下半年承压💔🥾，但是预计在积极财政政策的支持下👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞👛🥑😠🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙，7月科技风格占优的可能性较大🥾🍌🍅。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👝💌👡🍅，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💟🤬，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💟。相比之下👄💘🍏，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🧅🥕🥾，ROE增速约为11%。因此👜😡，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👝🥔🍄，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥥👞😈👝。