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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价(jia)格下行的影(ying)响较小。近两(liang)年来港股业(ye)绩增速显著强(qiang)于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈(ying)利表现。相(xiang)比之下，港(gang)股除金融(rong)外，行业主要集中于(yu)周期(qi)（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务(wu)等细(xi)分(fen)领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美(mei)团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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