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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😡👙👜，若未延期🍊👢🥾🧄，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期👞，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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结合细分(fen)领域中观(guan)指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应(ying)求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售(shou)额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量(liang)攀升，半导体中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增长。二(er)季度(du)通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅(fu)持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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其二💕，合作方Vor Bio备受争议💘💛👜。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等💗😻，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🤬，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日👞，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🩱💔。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🍍，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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然而🧡，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大👝，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱🌽，反而会加大公司财务压力。

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1、本週公募調(diào)研(yan)選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧(lve)穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。公募(mu)調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益(yi)0.40%，私募調研(yan)跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益(yi)0.79%。

2、注：需要特别提醒的是👄👗🍉💗🩳，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现💝🎒，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资👠🍓🥾😈，高度注意仓位和风险管理💋。