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“6月脉冲”在本周集中演绎🥕👙👿，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💗💯🤍、军工👡、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥬🩱。

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1、赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估(gu)值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分(fen)的上(shang)行(xing)空间。Wind数据显示，恒(heng)生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半(ban)年(nian)港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

2、指数依然在(zai)震(zhen)荡区(qu)间的主要原因是基(ji)本(ben)面与政策预期仍未形(xing)成(cheng)突破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞特(te)最新表述，7月初美国或将与一系(xi)列国家达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力上升。国(guo)内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费与投(tou)资增长乏力。国内政策(ce)聚(ju)焦(jiao)惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜(sheng)利纪念阅兵为市场(chang)情绪带来了(le)阶段性托底与预期(qi)管理作用，但由于缺乏增量资金与基本(ben)面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升(sheng)。