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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露(lu)窗(chuang)口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在(zai)积(ji)极(ji)财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍆。具体来说🍈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👗。第四💟💛🧡🥬，市场交易和增量资金层面🌽🩱，近期在以伊冲突缓和后🥦🍍🥕🥝😻，A股权重板块上涨🍊🌽🎒💗，市场风险偏好整体回暖。基于以上💗👿🍆😡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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网友：我有很多东西不懂。研究一家公司🍓🤬🎒，通过看年报👠🧄😻、公司官网🍇💟，读企业传记和亲身体验公司产品等方式了解到的有关企业文化与商业模式的东西总觉得太少了，也看不懂以后的现金流（看不出公司在未来的竞争中处于一种什么状态）🍓🍋。请教大道还有什么方法可以进一步加深研究吗🧡🥻？

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1、近日👗，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所🩲，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

2、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务🥦🍏🧡💔，合同含税总金额3.99亿元🍈🥕，服务期限5年，按月度支付算力服务费用💔💔💝。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。