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6月28日💔，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司👘。

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借钱(qian)做股票是用你的其(qi)他股票抵押的，完全由经纪人（broker）控制，但市场(chang)大跌时他(ta)们会随时要求你卖股票还(hai)钱。股票市场有时会(hui)疯狂到无法想象，用margin的人一生也许只需要碰上一次市(shi)场向下的疯狂就可能会损失惨重（wiped out）。芒格这么聪明的人就曾经（20世纪70年代）因为margin而(er)陷入大麻烦。巴菲特厉害的地方(fang)是其投(tou)资生(sheng)涯中从来就没有过(guo)致(zhi)命的(de)大麻烦(fan)。巴菲特讲过，即使只有1%的破产机会你也不应该干。懂投资的(de)人不需要(yao)用margin，不懂投资的人更不应该用margin。（2011-09-08）

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)(li)史來看，近十年(nian)7月市場風格相(xiang)對(dui)均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、本轮市场的新高，市(shi)场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该(gai)从(cong)中长期视角把(ba)握底层逻辑。随着宏观政(zheng)策(ce)托底、产业亮点涌(yong)现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多(duo)头思维占优的一年。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍅🌽，光学光电子业绩有望持续😠👙😻；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍏🥕，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💘🥻👝，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👞💋🩳，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥝💛🩲，叠加低基数效应🍓💘，二季度盈利或超预期💔🥻。