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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💕，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍌💯🥥，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💟，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉👅💖👿，获得ROE的抬升，享受更多成长性👢🧄👜。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥦😡🍉；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💛🍊🥝；补贴政策推动下🍈👢，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍎😈。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💓🥦；预期走出底部🥔👠👙，高分红保障+经营稳健的白酒😠🥔🥒👡👘。③进攻弹性视角下🥿🩲🍉，关注存量项目进入收获期🍒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🤬🍆👢🥻🌽，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🩲🥝👠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👅🍄💞，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩳🎒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👘😡，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍓👢😈，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧄💞👡🍏。行业关注自主可控🧡🎒，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍋🍍🍍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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到2017年，京东方实现营业收入(ru)938亿元，净利润78.6亿元，同比大增(zeng) 284.34%，股价涨幅达104%，成(cheng)功在全球(qiu)半导体显示领域(yu)登顶，王东升也被誉为“中国半导体显示产业(ye)之父”。截至2025年6月15日，京东方A报(bao)收3.89元/股，总市值1455亿元。

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风险提示：海外(wai)地缘冲突不确定性，美(mei)国经济前景(jing)不明(ming)朗和美联储货币政策(ce)的不确定风险，文中列举的具体公(gong)司仅作为复盘梳(shu)理(li)、不作为投资推荐依据。

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1、美国总统特朗普在社交平台上称，“美国(guo)与伊朗今晚遭(zao)袭事件(jian)无(wu)关”，并警(jing)告说(shuo)，若伊(yi)朗以任何形式对美方发动攻击，美国武装力量将“以空前规模全力回击”。此(ci)外，特朗(lang)普(pu)还声称，美方可以“轻松促成结束这场冲突的协议(yi)”，但并未详细说明如何达成协议。

2、这其实是倒果为因的🍅💞👘🍊。毫无疑问，国内现在初等教育阶段的性别平等已经做得相当好👿😠💕，甚至由于女生往往更早熟🩳😡、懂事，成绩表现更为优异，自身原因引起的辍学率也更低👗，但激励她们发奋读书的强大动力之一，正是她们想要通过自己的努力，逃离性别不平等的周遭环境🍄。