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负责人：我们将年度目标定为20GW💕，是去年总出货量的三倍。仅用上半年时间，我们就达成了去年全年的出货量🍌🍒，为全年目标的高效推进打下了基础。未来产能布局将重点聚焦于BC技术，依据市场需求有序推进💋😻🥥。今年BC组件将主要面向高端户用市场，重点布局欧美及澳洲地区，通过旗下TCL Solar和Maxeon品牌进行推广。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势。行业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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達(dá)裏(lǐ)奧(ào)強(qiáng)調(diào)，人們(men)可以很容易地衡量這(zhè)些指標(biāo)，竝(bìng)據(jù)此髮(fà)現(xiàn)(xian)債(zhài)務(wù)危機(jī)噁(ě)化的徴(zheng)兆，債務(wu)已經(jīng)成爲(wèi)美國(guó)的一種“經濟(jì)心臟(zàng)病(bing)”。他建議(yì)，美國**應(yīng)該(gāi)將(jiāng)預(yù)算赤字削減(jiǎn)至GDP的3%，在理(li)想情況(kuàng)下，削減債務可能導(dǎo)緻利率下降約(yuē)150箇(gè)基點(diǎn)，從(cóng)而減少國債利息(xi)支齣(chū)，竝**經濟。

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高盛认为，中国“民营十巨头”具备类似“美股七姐妹”的市场主导潜力，可能在未来进一步提升中国股市的集中度，改变投资者对中国资产的认知🥻💘🥒👠🥿。

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1、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药(yao)、新消费等(deng)热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算(suan)力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有(you)意愿进(jin)行“高切低”。后续建议关注(zhu)AI推理(li)算力及应用、可控核(he)聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技领(ling)域机会。

2、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道💝👢🥻，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”😈，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。