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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🩱🍊，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🍉，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🩱🌽。另一方面，25年7月前🧄、25年剩余时间以及2026年🍇👄👿，宏观主要矛盾各不相同🍇🩰👗。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💖😈；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👚。这种情况下🍊，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍋。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👙。

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人声鼎沸，这是创新药曾经熟悉的行情，但这一次来(lai)得更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在(zai)创(chuang)新药，全行(xing)业都在看，包括电子、计算机、TMT，他们甚至看得更猛，会找一些之前(qian)医药分析师都没怎么关注的公司。

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据北京教育考试院消息，6月27日8时至7月1日17时，北京市将进行2025年高考统考考生本科提前批志愿👙👡🥕、特殊类型招生志愿、本科普通批志愿填报👠🩰，以及单考考生填报职教师资班和高职单考单招志愿工作💗👛🥻。为吸引更多考生报考🍅👡🥻🍈🩲，在刚刚过去的这个周末🍑💔🍊💟，清华大学、北京航空航天大学、首都医科大学等多所高校举办校园开放日活动，各高校也相继发布了最新的招生政策。北京青年报记者了解到👚💝，扩招和新增专业是很多高校在这个招生季的关键词💖🩱，还有一些高校在拔尖创新人才培养🍆😈💟💝😻、交叉学科人才培养上进一步施力🥻🍉👅👠。

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作为近两(liang)年A股市场(chang)“最抗(kang)跌(die)”的板块(kuai)，银行持续上(shang)行，走出(chu)了傲人的相对收益。今年以来，中证银行(xing)指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年(nian)10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计(ji)涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅(jin)15.81%、9.12%。

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2、资本市场：从行业策(ce)略来(lai)看，我们(men)认为防御性和内需驱动(dong)型资(zi)产下(xia)半年(nian)有望表(biao)现突出，其中包括，1）银行、REITs、电信、公用(yong)事业等高股息板(ban)块(kuai)；2）美国市(shi)场(chang)敞口较(jiao)小、内需驱动为主的(de)本(ben)土必需消费品(pin)与供应链企业(ye)；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内部(bu)经济周(zhou)期存(cun)在一定差(cha)异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。