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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响💛。当地时间6月13日凌晨💝💌🍊🥻，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🍍🧄🎒🩱，进一步可能传导影响化工👘👗😠👿、有色金属等板块。对A股影响来看👡🍆，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金😡🤍🍑、白银等）或将存在较优的投资机会🍌🍒；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🍏💕，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本👘，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🤬👠。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🍊😡；2019年以来🥦🥬💗💝，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🤍。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好👢🍒。

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日央行預(yù)計(jì)在下(xia)週的會(huì)議(yì)上(shang)維(wéi)持政筴(cè)利率不變(biàn)。日本央(yang)行更新其對(duì)日本國(guó)(guo)債(zhài)(zhai)購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)的評(píng)估將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)下週會議的焦點(diǎn)。日本財(cái)(cai)政(zheng)部下週將與(yǔ)(yu)一級(jí)交易(yi)商會麵(miàn)，調(diào)整長(zhǎng)耑(duān)債券(quan)髮(fà)行節(jié)(jie)奏。

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1、吴璟进(jin)一步指出，为实现“更大力度推动市场止跌回稳”目标(biao)，会议明确了“稳定预期、激活需求、优(you)化供给、化解风险”的16字实施路径，并将(jiang)“稳定预期”置于首位(wei)，抓住了修复市场的关键切入点。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是(shi)获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新(xin)药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖(wa)掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶(ding)的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进(jin)入商业收(shou)获期，板块中枢上移(yi)，基本面(mian)优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本(ben)的投资者而言，在(zai)短期(qi)波动思维下，板块的容(rong)错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果(guo)实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额(e)占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已(yi)经有意愿(yuan)进(jin)行高切低。