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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍅🍋，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥒👛😈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👢，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧅💋；市场震荡上行🍊🍏👢，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💌🍏，融资资金净流入规模扩大💯🥝🤍💔。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍄🥦🍆💋，再融资规模持平前期🍎👅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😻🍑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧅🍄，市场可能会呈现指数突破上行🥭🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🥝🧡💟。从基本面的角度来看👢，财政指数的发力和消费的韧性🎒💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👗💞👝💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔🍄👝，但是预计在积极财政政策的支持下🧄🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🍌🍊🧡😡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🩱🍄，类似现象在2020年也出现过🍊🍌🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋🍍😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊💝。

2、按2024年收入计(ji)，集团是位居中国第三位的(de)云通(tong)信服务提供商。集团的市场(chang)份额占2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%。根据弗若斯特沙利文的资料，集团是中国最早提供(gong)云通信服务的提供商之一。根据同一消息来源，集团是中国少数能够提供AI驱动的通信服务的提供(gong)商(shang)之一。