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相(xiang)较而言，中美两(liang)国债市开始逐渐定价经济基本(ben)面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸(mao)易战引发的基本面事实更感兴(xing)趣。

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2、建议(yi)在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投(tou)资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易(yi)，同(tong)时警惕微(wei)盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品(pin)类(lei)方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议(yi)开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐(nai)心等待。