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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响💝👡👗。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响(xiang)在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数(shu)据(ju)出炉(lu)前后，市场将修正对美联(lian)储9月的降(jiang)息预期，或增大美元指数、美债收益率的(de)波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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2、5月，计(ji)入**广义开支、商品房销售额、社会零售(shou)商品额、出口金额和企业资本开(kai)支的(de)总需求(qiu)增(zeng)速(su)同比增速进一步回(hui)升至5.7%，总需求依然保持稳定(ding)，滚动三个月工业(ye)企业收入(ru)增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入(ru)增速有望保持稳定。预计半年(nian)报上市公司收入和利润增速仍(reng)保持小幅边际改善(shan)的态势。