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5、国际市场(chang)方面：经济增速(su)预(yu)期下调(diao)，“对等关税(shui)”影响下，棉花出口受(shou)到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价(jia)上(shang)行难度较大。依(yi)据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比(bi)下(xia)降，需(xu)求同比(bi)增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较(jiao)低，预计(ji)2025/26年度全球棉花(hua)产量或同比基(ji)本持平(ping)。需求端，在地缘冲突不断(duan)、经济增速预期下调、“对等(deng)关税”仍然存在等影响下，全球棉花(hua)需求量预计将环比下调。全球棉花(hua)供(gong)需层面并不足以支撑棉价上行。美国方(fang)面，本年度美(mei)棉种植面积降幅较大(da)，但目前为(wei)止(zhi)，受干旱影(ying)响美棉面积占比(bi)较低，美(mei)棉优良率高于去年收割时(shi)期水平，本年度美棉最终产量(liang)预计同比基本(ben)持平。美棉(mian)出口方(fang)面，预计(ji)2025/26年度美棉出口较(jiao)去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值(zhi)水(shui)平，整体供需(xu)格局来看，2025/26年度美棉库(ku)销比预计为30.5%，较去年同比下(xia)降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好(hao)于上一(yi)年度，但好转幅度有限。展望未(wei)来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储(chu)年(nian)内降(jiang)息(xi)次数是否如预(yu)期(qi)般为两(liang)次、美国对外关税谈判进度如何(he)、全球(qiu)地缘冲突(tu)未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价重心(xin)较上半年略有上移，但幅度有限，整(zheng)体仍以区间运行来看，关注宏观(guan)及天气扰动。

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中国企(qi)业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分(fen)红格局或仍以债券型基金为主(zhu)。同时，权益类(lei)基金分红(hong)有望增加，ETF基金的(de)分红情况也值得持续关注。下半年公募(mu)基金分红热情有(you)望延续(xu)，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场(chang)行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波(bo)动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅(fu)调整或波动，可能会导(dao)致(zhi)部分基金分(fen)红(hong)规模不(bu)及(ji)预(yu)期。

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