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在 6 月 12 日向客户发布的报告中，Subramanian表示，标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍，比其历史平均水平高出约 35%🥝🧡，而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中，该指数看起来都处于过高价位👜。但她提醒称🍇🥦😡，不应仅依据历史数据进行比较，因为这些数据忽略了该指数大幅演变的情况。

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3👘💘👞👜👝、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🩱👠👢🍋，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%💌。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👗🩲👝，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🩲🍆，外资占比超40%💞👄💌🍉。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥭👜，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🩲🥝👡🍌👛，美元走弱时A股相对港股溢价下行👿🎒🍋，主因国际资本寻求中国资产配置👄🥑👙🍈，港股相比A股制度更为开放和便捷👙，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利😡💓🍇，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🌽。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👝😈，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍆👢🩰，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍌👗，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高👿🍉👚，AH股溢价率越低（图表13）👙🍉。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🩰👛，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍅。这个判断有什么下行风险🍊🧄👙？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化😈👡。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下👠🍏😈🍓，中国需求也可能更长时间维持低位🥥🩳，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🎒💕🍉🩱。

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1、6月16日为(wei)A股系列指(zhi)数定期例(li)行调整的生效日。此次调样的指数包括上证(zheng)50、上证180、上证(zheng)380、科创50等沪市指数，深证成指、创业板指、深证100等深市指数，以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市(shi)场指数。

2、週五（6月13日），喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆(ban)塊整體(tǐ)走勢(shì)的食品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后持續下行，而后維(wéi)持(chi)低位震盪(dàng)，截至收盤，場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格(ge)跌2.3%。