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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆，财政指数的发力和消费的韧性🩲🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉，目前利率仍处于较低水平🩳🥬🥝，资产荒趋势依然存在🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿🧄。风格方面🍄🌽🍄🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大🩰。

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但(dan) Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在(zai)考虑(lv)收购一(yi)家人工智能公司，以提升(sheng)自(zi)身在(zai)人工智能领域的发展前景。

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风(feng)险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股(gu)均为标的指数成份股，仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不(bu)代表管理人旗(qi)下任何基金的(de)持仓信息和交易动(dong)向。标的指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及(ji)以上投资者，适当性(xing)匹配意见请(qing)以销售机(ji)构(gou)为准。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表(biao)述等(deng)）均只作为参考，投资人须对任(ren)何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何(he)形式的投(tou)资建议，亦不对(dui)因使用本(ben)文内容所引发的直接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金(jin)业绩表现的保证，基金投资(zi)需谨慎。

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碳酸锂主要观点：供需(xu)维持过剩(sheng)，三(san)季度需求维持平淡，供应逐(zhu)步提升，价格中枢将承(cheng)压，碳酸锂价(jia)格或运行于 5-7 万元 / 吨(dun)之(zhi)间。

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1、十(shi)年期国债是(shi)指(zhi)以国家信用为(wei)基础，由中央(yang)**发行(xing)的以十年为期限的国债。由(you)于其(qi)具有安(an)全性高(gao)、流动性强(qiang)、收(shou)益稳(wen)定(ding)等(deng)特点，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各(ge)类资产定价的锚(mao)，也被称为债市“压舱(cang)石”。

2、从行业表现层面💛，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工🥻🌽💌、家电上涨概率相对较高💕👝。会议后一周，军工、农林牧渔💖🎒、建材🎒💟、环保上涨概率相对较高💛💕🍒🥾；会议后两周，石油石化😻、环保上涨概率相对较高。