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进入(ru) 2025 年下(xia)半年，伴随关税(shui)影响渐显，各国(guo)央行相应根(gen)据经济和通胀走势保持货(huo)币政策的灵活性(xing)，货币政策趋于相(xiang)机抉择，关税对(dui)各国(guo)汇(hui)率(lv)的影响程度或(huo)进(jin)一步降低，汇率市(shi)场或重回基本面定价。

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6月27日，央(yang)行(xing)召开第二(er)季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效(xiao)应”。往后去看，未来(lai)货币政策仍(reng)有进一步发(fa)力空间，国内市场流动性有(you)望(wang)继续保(bao)持相对宽松的状态，如果(guo)增量政策(ce)能(neng)够继续落地(di)，将对市(shi)场情绪形成进一(yi)步提振。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深(shen)300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性(xing)机会，拉(la)长(zhang)时间来看，基(ji)本面对股价上涨的驱(qu)动能力可能会更加明显(xian)。

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