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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀(zhang)，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格(ge)企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是(shi)实(shi)物再(zai)通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过(guo)信(xin)贷渠道从(cong)淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产(chan)凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底(di)仓(cang)+小盘成长(zhang)的哑铃型配置(zhi)思路。

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