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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日😻👗🍈，6月重要政策约148个🤬🥾💞。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥒👄👠，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥥😈，积极推动金融开放合作以及高质量发展👠🍓🩲；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🤍🥻，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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具体来看💋💔🥔😈，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🥬，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力👞👿🥝🩲💯。

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根據(jù)(ju)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏(hong)觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)、估值、換(huàn)(huan)手(shou)率、政(zheng)筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度(du)對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)(ping)分，本期得分較(jiào)高的行(xing)業主要有工業(ye)金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)(liao)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)(ji)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍅😠🍓，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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1、原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增(zeng)速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)增量逐(zhu)漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供(gong)應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有好轉，鉛元素原料(liao)整體(tǐ)趨鬆。

2、我们发现，从(cong)去年924以来的三轮(lun)反弹过(guo)程中（924、DeepSeek、与对(dui)等关税后），南(nan)向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的(de)反弹过程中，南(nan)向资金(jin)主要流入(ru)非(fei)银与可选消(xiao)费；今年初DeepSeek引领的中国资产(chan)重估过程中(zhong)信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流(liu)入信息(xi)技术板块的南向资(zi)金占其流通市值比例超(chao)过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新(xin)药与新(xin)消费又成为了南向资金关注(zhu)的焦点，期间流入规模(mo)分别达(da)到其流通市值的3.5%与(yu)2%。