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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💔🍍🍄，宠物🩳🥕、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👘🌽🥭，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥥；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业🍄🍉👛👄🍋、电信运营商等。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🧄🥔。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高🍉🥿👘💯。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)(bao)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力(li)，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。而基本(ben)麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)(feng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)(kuang)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持(chi)了震盪的趨(qū)勢，指數錶(biao)現相(xiang)對均衡，差距不大(da)。市場(chang)6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)，市場一度震(zhen)盪調(diào)(diao)整，后隨(suí)(sui)地緣(yuán)緩(huǎn)(huan)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)(dan)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的(de)突破。科技風格明顯(xiǎn)(xian)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎💝💟👡🥿，主因是人民币的不断升值🧅🥔😠👜。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💓🥒🍇🥬。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👠🧅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍏👘。