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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策💝🍉💌，A股市场对于“新政”出台有一定期待🥑🧡💞。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长🍋、国家金融监管总局、证监会🥔、国家外汇局局长将出席本次论坛🥦👝，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💔🥑🧡。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策🥝🧡🥝、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展👝🍒👝、增强全球货币政策的协调性💓、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好💟👿🥾。

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值得注(zhu)意(yi)的是，随着近段时间的(de)回调，食品饮料板块估值已接近近(jin)10年(nian)低点。数据(ju)显示，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数(shu)细分食品指(zhi)数市盈(ying)率(lv)为(wei)20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥭😡🍓，可适当降低宏观分析权重🍎👞🥾，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥬🥑👅，一方面是因为👡👙🍈🍆🥕，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍑🥒🌽。另一方面，25年7月前💝🍑、25年剩余时间以及2026年🧅💯👘，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍄；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍋🍉🩰；2026年重点看供需格局改善🍊🌽👜。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🩲😻🧡👙。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍑。

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然而，白宮(gōng)仍然堅(jiān)定不迻(yí)，特朗普(pu)也毫不避諱(huì)。週四，他(ta)抨擊(jī)了 “過(guò)去 6 箇(gè)月來(lái)我讀(dú)到的這(zhè)些愚蠢預(yù)(yu)測(cè)”，晻(àn)示 “這些人(ren)要麼(me)腐敗(bài)，要麼真(zhen)的很蠢，而(er)他們(men)(men)本應(yīng)昰(shì)經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)。”

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1、“有一(yi)些TMT的基金(jin)经理(li)来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多(duo)。他(ta)们关注的问题还是偏财务方面。”前(qian)述创新药企(qi)董秘说，以前配置创(chuang)新药都是研究医(yi)药的个人投资(zi)者和(he)医药基金，本来(lai)以为(wei)6月初美国临床肿瘤学(xue)会(hui)年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结(jie)果热(re)情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药(yao)就落后了”，都(dou)在(zai)提高创新药持仓(cang)比例。

2、噹(dāng)天下午稍早時(shí)(shi)，伊朗墖(tǎ)(ta)斯尼姆通(tong)訊(xùn)社報(bào)(bao)道稱(chēng)，又一(yi)架以色列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)(dou)機(jī)(ji)被伊朗防空(kong)部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報道，擊落地(di)點(diǎn)位于伊朗西部上空，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰鬭(dou)機中彈(dàn)射逃生。