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当前国证(zheng)2000拥挤度虽(sui)较历史高点(dian)有(you)所(suo)消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月(yue)海外扰(rao)动(dong)以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年(nian)1月(yue)流动性风险的概(gai)率相对较(jiao)小(xiao)。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)(jing)、防曬(shài)口罩(zhao)、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人(ren)郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)(ka)”的瞬間(jiān)(jian)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🩲，截止6月25日💕👛，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍌，促消费相关政策延续发力😡😠🍉，重点关注以旧换新🧄、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电👛💛🤍、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👠💞🍎，在陆家嘴金融论坛上😠👙，央行，证监会💌，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🎒🤍，医药生物等持续发布。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并(bing)且中国央行同(tong)步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性(xing)机(ji)会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中(zhong)报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式(shi)，推动全(quan)球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变(bian)现能力的(de)提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技(ji)板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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2、據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)中(zhong)寶(bǎo)•數(shù)據欄(lán)(lan)目此前梳理，在(zai)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)中，光學(xué)與(yǔ)顯(xiǎn)示糢(mó)組領(lǐng)域成本佔(zhàn)比25%，涉及上市(shi)公司包括比依股份、中光學(xue)、藍(lán)特光學、騰(téng)景科技、清越科技、國(guó)星光電(diàn)咊(hé)(he)華(huá)燦(càn)光電(dian)，具體(tǐ)情況(kuàng)詳(xiáng)見(jiàn)(jian)下圖(tú)：