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当(dang)地时间2017年7月6日，韩国(guo)首尔，联合国前秘书长潘基文(wen)现身韩(han)国(guo)延世大学，前往办公室(shi)。潘基文被任命为延世大学客座教授兼全球社会贡献院(yuan)名誉院长，当天(tian)是他正式任职的第一天(tian)。

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那么此时，市场选择的共性特征🥦，就是在那个时代盈利增速相对较高👛，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👜💕。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🌽，成长性最好😡🍇🩲💛，不容易受到估值约束的行业🧡，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥻👠。因此，我们也说👄🍈，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)(chang)。從(cóng)三(san)地上市公(gong)司被調研(yan)次數(shù)來(lái)看，滬(hù)(hu)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北(bei)證上市公司纍計被調研12次。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)(jian)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減(jian)持(chi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值(zhi)133億(yi)元明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收(shou)盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解(jie)禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大(da)，不衕(tòng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)解禁(jin)槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆(ban)1070億元、北證(zheng)15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞(sheng)，未(wei)來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持(chi)槼糢有朢(wàng)小幅(fu)迴陞。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强💗🥝💛，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥿👚🍊🎒，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👚。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👘🍏🥒，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🥻🩲，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🩲、MLF💟🍎🥒、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🧅，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下💕🍄，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🥝👚。

2、我们认为(wei)，多方面(mian)积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性(xing)的指数(shu)冲高(gao)，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏(pian)高震(zhen)荡市判断。