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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👘💕💯👝。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😡🥻，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍌💞。下半场是实物再通胀💌，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💕🍅💓🍒，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👝👜。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💕👞，在观测到PPI的显著修复之前🍊👡💕🥻🍆，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😡💗。

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上周市(shi)场对以色列(lie)-伊朗冲突(tu)反应(ying)最大的是石油(you)，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产，例如(ru)黄(huang)金和(he)美元也(ye)上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市场预期有所改善，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度，行业量价快速下行阶段可能已经过去，核心区和好房子具备结构性亮点；出口承压阶段🌽，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题👠👿。重视具备区域和产品优势的龙头房企💝🤬👘🤬。

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1、这或许才是大学“阴盛阳衰”背后的关键因素：由于男女不平等仍是一个世界性的广泛现象🌽🍎🍄🥔，这使得新一代的女性要改变命运💞，必须抓住一切可能的机会👡，而除了教育之外，没有更好的路可走。男性作为男权社会的主流群体🎒💛🥻，正是因为有着更多出路🥑、退路💔👄🍉🍍，总的来说很难有那样的危机感和紧迫感🥿，也就没那么强大的动力了🍏。

2、成为拳击教练多年🥑👄🧡，林国伟见过成百上千个学拳的年轻人。他说🍍🍍，“栾光恒是极少数能熬下来的那类人💞。他身上有种钝感力，哪怕输，也不灰心，哪怕被看轻，也不退让🍄🎒。输了那么多💋😡，还能站在拳台上💕👅🥥，这种精神我也敬佩。”