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经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复苏的节奏，下半年若能实际工资同比转正，则能带来实际消费的增加🥦🍅；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响，日本的净出口或存在较**动🍅，存在压制GDP的可能性。

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人社部(bu)副部长李忠提到，在(zai)推动社保基金市场化投资运营过程中(zhong)，安全性始终是第一位的考量。下一步，将在确保(bao)基金(jin)安(an)全的前提下，按照规范、稳健、专业化、市场化运(yun)作(zuo)的(de)原则，更加注重基金中长期收益，健全(quan)长周期考核机制，持续完善全国社会保障基金、基本养(yang)老保险基(ji)金、企业（职业）年金基金投(tou)资政(zheng)策，健全投资(zi)监管体系，推(tui)动基金取(qu)得稳(wen)健投资收益。

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新兴市场：边际向上，但整体(ti)绝对表现(xian)可能有限，仍需要(yao)进(jin)行区域选择。利好因素包括：（1）政策(ce)方面，政策利率或将(jiang)继续下降，同时美联储可能在(zai)下半年降息。美元走弱；（2）贸易层面(mian)最坏的消息可能已经过去并已被市场定价；（3）新兴市场也(ye)能受益于全球资金(jin)配置的再平衡。挑战方面(mian)，一是下半年受政策不确定影响，我(wo)们认为整体风险(xian)偏好的改善(shan)有限（新兴市场在风险(xian)偏好较高的环境下更为受益）；二是(shi)美债利率仍在(zai)较高水平。

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1、不幸的是👛🩲👘，这为后续几乎所有项目决策定下了基调🥬🍄🌽。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车🍍，关键在于优先确保两地间的通行速度🤬🍑。成本与速度之间或许需要权衡🍋🍌🩳🥭🍅，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时🥿🥕🥾，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口🎒🍓🥿，这进一步牺牲了速度🥭。

2、建(jian)議(yì)在(zai)6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)(ji)，避免頻(pín)緐(fán)(fan)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕(ti)微盤(pán)風(fēng)格的(de)波動(dòng)。具體(tǐ)配(pei)寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註(zhu)AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)(huan)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應(ying)用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其(qi)中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)(jue)理解應(ying)用趨勢明確(què)，建議(yi)重點關註字(zi)節生態鏈公司，以(yi)及(ji)綁(bǎng)定(ding)品牌客戶(hù)成長(zhǎng)(zhang)的零部件及糢組公司，品(pin)類(lèi)方麵建(jian)議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具(ju)等産品(pin)；2）港股步(bu)入自(zi)下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景(jing)下(xia)，港股昰(shì)全毬(qiú)(qiu)的風險(xiǎn)(xian)資産的避風港，建議繼(jì)續平(ping)衡A股咊(hé)港股的配比；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能(neng)催生新一輪(lún)的政(zheng)筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。