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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动(dong)乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系(xi)统、轮胎轮毂(gu)。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集(ji)中度趋稳并(bing)体现(xian)出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞(jing)争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓(huan)解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积(ji)极(ji)信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、“敬畏(wei)历史、敬畏文化、敬畏生态”。总书记身体力行，将对待历史(shi)、文化的态度视为(wei)“评价一个制度、一种(zhong)力量是进步还是反动”的标准之一，秉持“让群众望(wang)得见(jian)山、看得见水、记得住乡愁，让自然生(sheng)态美景永驻人间”的目标，始终致力(li)于保护、传承、利用好(hao)这些中华大地上的宝贵财富。

2、过去两个月港(gang)股表现持续强于A股，AH股(gu)溢价指数下行至过去5年0.8%分(fen)位。今年以(yi)来(lai)港股表现强势，恒生指数(shu)年初以来累计涨幅19%，显著高于A股(gu)上证指数0.8%，对应AH股(gu)溢价指数从年初(chu)145降至128，处过去5年0.8%分位(wei)。今年的港股(gu)行(xing)情(qing)可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指(zhi)数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下(xia)跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地(di)，港(gang)股在反弹行情(qing)中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒(heng)生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下(xia)行，降至历史低位。