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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🍑🩰😡，中美关税摩擦与和谈事件反复👜🧅，政策不确定性升级，央行持续购金💞🧅🍓🥑，黄金占外汇储备比例提升🥿👛👡，同时供给刚性🍅💯👝，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥬。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥝🥒，价格上行有望带动中报业绩改善👛🥾🍒💖🍌。

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🏮 后续如何演绎👄🍊🧅👝？市场表现仍是由资金端/估值端主导💟👝。战略上我们保持看多🥔💕👞🍏，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💝🍓👛🍉，而是依然将呈现一定的震荡特征🥔👘😻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👝💓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👙。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍇，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👙💌，更多采取观望👝🥔🥝、被动跟随策略，而非主动流入🥕；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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图片及数据来源：沪深交易所等👠，截至2025年6月27日👛🩰。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数👠👝🍈，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍍。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%💖💘；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%😡。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍆，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👿🥕，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥾💘💓，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🥦。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥒、评论、预测、图表、指标🥾👗💕💌、理论🥒、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😡🥥💕。另，本文中的任何观点👜🥒💋👙👛、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🩲👡🍌，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💘🧡🍇，基金的过往业绩并不代表其未来表现💟😻💓🍇，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💔👗，基金投资须谨慎。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🤍👢💋，截至6月21日💕👝🩳🥭，市盈率为11.7倍💝，低于长期平均0.1倍标准偏差💖🍎；市净率为1.4倍🥾👘💛💘，低于长期平均0.3倍标准偏差🍋🩳🍓。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面(mian)临的(de)外部环境扰(rao)动降低。

2、尽管对高盛的资产管理(li)部门而(er)言，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务，而寻求高额回报和稳定费用的努(nu)力(li)。高盛在希腊的目标是，主要利用客户资金和融资来提升酒店价(jia)值，然后在出售时赚取巨(ju)额(e)利润。在此过程(cheng)中，高(gao)盛还会从投入资金的客户那里收取管理费。