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*ST金刚：公司(si)下属孙公司北京金刚数(shu)海智(zhi)算科技有限公司(si)（以下简称“金(jin)刚数智”）于2025年6月(yue)27日与江苏***大数据有限公司（以(yi)下简称“算力客(ke)户”）签订《智算中心(xin)多元算(suan)力服务项目之服务(wu)协议》，由金刚数智向(xiang)算力客户提供算力服(fu)务，合同含(han)税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合(he)同(tong)的(de)顺利履(lv)行(xing)将对(dui)公(gong)司2025年经营业(ye)绩产生积极影响。

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操作层面🤍🍊👙🍇，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）👜、游戏🩰🥝🩳😻、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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近年来，监管部门加大对退市公司的追责力度，决不允许“一退(tui)了之”。去(qu)年超过20家退市公司(si)受到证监会行政处罚。今(jin)年(nian)以来截至6月29日，有(you)17家退市公司已收到证监会行政处罚或行(xing)政处罚事先告知书，上市公司想要以退(tui)市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格(ge)或(huo)相对均衡。

2、不过，让市(shi)场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价(jia)。6月26日开(kai)盘后(hou)，荣(rong)昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日(ri)，荣昌生物A股在早盘波动下行(xing)后，收(shou)盘前止跌小(xiao)涨1.5%，收(shou)盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势(shi)，截至(zhi)收盘(pan)报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。