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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域🌽🎒。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🥔🥒，包括万华化学🍊💗、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工💗🥥👝、氟化工🤬🥝💯🩳、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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上半年全球并购交易数量(liang)同比下降16%，为20年来的(de)最低水平。交易(yi)撮合者停下来(lai)重新评估估值、关税风险以(yi)及动荡的地缘政治的影响，同时探索在这(zhe)段时间结束前进行交易(yi)的方(fang)式。尽管如此，人(ren)工智能主导的行业(ye)出现的变化(hua)迹象，是今年下半年经济活动(dong)的(de)积极指标(biao)。

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1、2、从全球的供应(ying)情况来看，上半年OPEC+开(kai)始(shi)逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶(tong)/日。其中沙特的产能(neng)利用率仅为(wei)76%，两伊地(di)区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中(zhong)产能(neng)居于前四位的国家均具(ju)备增产的能力(li)。OPEC+在过(guo)去3-6月的会议(yi)已累计137万桶/日的配(pei)额增产计划，此轮如果(guo)继续增产41万(wan)桶/日，如果延续(xu)该增产策略，至(zhi)9月(yue)即可(ke)完成(cheng)最后一(yi)轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢(hui)复，OPEC+可能在下个月(yue)也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外(wai)OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果(guo)在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高(gao)的(de)市场份额(e)以及更稳(wen)定的供应。EIA对美国原油产量达(da)峰的预估(gu)提前至今(jin)年二季度，数量(liang)为1352万桶/日，5月(yue)曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为(wei)1363万(wan)桶/日。EIA预计2025年美国(guo)的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的(de)产量增速为下降4万桶/日。预计下半(ban)年供应的增量值(zhi)仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

2、整体看🧡🥾💗😠，1-4月工业企业盈利有所改善🥑🍑🥕🤬，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🎒🍎🥒。结合工业企业盈利🧅🥦👜🥕、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬、光学光电子、消费电子🍍🍊、运营商💕💓💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💗👠，中报盈利或有改善💌👚，如汽车🍑😡、光伏、自动化设备等🩱😡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍋🩰🥑💟、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👡🧡、电力、农化制品🍓💌🍌🍓🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿🍄🥿，中报业绩有望边际改善🩰。