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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈(ying)利(li)、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速(su)、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造(zao)領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗(nuan)，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午(wu)等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍇；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💗🍑🩰，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🧅🥿，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🧅🧡👞🌽。展望后市🩲🥒👘，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💞🍉，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥥，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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上周五晚些时候，投资(zi)者就遭遇了(le)这样一次考验：特(te)朗普(pu)总统宣布(bu)终止(zhi)与加拿大的(de)贸易谈判，而就在几小时前，他刚(gang)确(que)认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满(man)变数。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👗。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👜👛，需要密切关注美国对等关税动态💛👢。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💞🥻💟，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍋👅。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🥾👛💕🥻，同比增长 1.63%👢。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期😻👠，冶炼加工费或持续处于低位🍍😈🍅🍒。由于废铜流入冶炼端比例增加💔，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🍊🥑🥕。

2、尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段🥔，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主🌽🍎；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显👠😡👙🥦，四季度国内有望出现更多增量政策落地🤬🩱💗， 以及海外美联储降息概率上升。