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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实(shi)施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)(fu)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼(gui)糢(mo)以上工業(ye)企(qi)業(ye)實(shí)現(xiàn)(xian)利(li)潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕(tong)比轉負至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月(yue)衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入(ru)纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營(ying)業(ye)收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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1、曾女士(shi)在举报中称，在体制内工作的前公(gong)婆家有3套房子，总面积超(chao)过(guo)400平方米，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她前夫名下(xia)的现金理财数百万元，他们家是全屋(wu)名贵红(hong)木家具，有大量字画收藏(cang)品，“还大量(liang)持(chi)有(you)并使用他人银行卡(ka)进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

2、TMT领域在AI创新持续驱动下💛💌👗，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥥👿，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💋🥻👛、33.4%🥝。此外算力租赁订单持续落地👛🧅🍎，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥭。