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3、截止6月13日当(dang)周，短纤布综合负荷为49.4%，周环比下降(jiang)0.48个百分(fen)点；全棉坯(pi)布负荷为45.84%，周(zhou)环比(bi)下降0.64百分点。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母(mu)净(jing)利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除(chu)金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股(gu)主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利(li)，进而影响盈利表(biao)现。相比(bi)之下，港股(gu)除(chu)金融(rong)外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯(xun)、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了(le)港(gang)股业绩受价格(ge)下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往(wang)往(wang)对应港股较(jiao)A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、新消费主题在(zai)IP潮玩、古法(fa)黄(huang)金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一(yi)方面是(shi)轻松生活，包括各(ge)类代理外包、个性化定(ding)制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包(bao)括缓压治愈、精品创(chuang)意、情感陪伴、社(she)交体验、品牌文化。后续可以关注的扩(kuo)散赛道包括大众餐饮(yin) (除新中式茶饮(yin)外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保(bao)健(jian)型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品(pin)不仅有广大的国内市场，在外部环(huan)境复杂多变的背景下也在增强(qiang)韧性。如果对国内新消费板块(kuai)的(de)全球(qiu)领先优势进行刻画，则2020年(nian)该指(zhi)标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电(dian)、体育和户(hu)外用品等(deng)板块优势明显(xian)，新消费板块的(de)贸易不可替代性在新世纪以来逐步(bu)走强，服(fu)务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费(fei)产品在全球贸易链中可平替程(cheng)度较小，内需可进、外(wai)需(xu)可守。

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