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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在(zai)1%或2%。国际清算银(yin)行认为特朗普对美(mei)联储(chu)利率决策的批(pi)评并不威(wei)胁(xie)其独立性(xing)。最新CME“美(mei)联储观察(cha)”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基(ji)点的(de)概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息(xi)25个基点的概率(lv)为76%，累计(ji)降息50个(ge)基点的概率为16.4%。

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