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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于(yu)加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济(ji)下(xia)行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资(zi)持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美(mei)国债(zhai)务，这意味着美(mei)国公共债务与(yu)GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还(hai)旧的(de)诉求以及(ji)美国财(cai)政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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註：中證銀(yín)行(xing)指數(shù)近5箇(gè)(ge)完整(zheng)年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)。

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2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥭，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🥬👢🍎，比如中期资产配置格局的变化🥦👢。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🍍💗，A股供需格局改善节点可能推后🤍。而在中长期中美竞争视角下🩳🍉，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍄🥒。