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1、宏观(guan)。海外(wai)方面(mian)，2025年(nian)最大的不稳定因素(su)和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响(xiang)在于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源源不断运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的(de)量级(ji)无法估算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也(ye)出(chu)现精铜和废(fei)铜紧张的现象，但(dan)若美铜(tong)进口量级在(zai)百万吨以内(nei)，站(zhan)在全(quan)年的(de)角度对全(quan)球(qiu)供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查(cha)结果出(chu)台(tai)后(hou)美铜(tong)表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致(zhi)美国乃至全球的(de)经济增速(su)下调(diao)，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球经(jing)济(ji)息息相(xiang)关，这也(ye)意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散(san)，俄(e)乌谈判形成拉(la)锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散(san)也意味着对全(quan)球经济产生不利(li)影(ying)响。国内方面，国(guo)内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示🥭💔🍈，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金🍎🍉。同时🍒🥝👗，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月🩲👡🥦😈、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施🍅🧅。

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3、库(ku)存：上半年供应(ying)增幅不大，内需以稳为主，外(wai)需表现较好，PVC库存(cun)较去(qu)年同期有所下降，走势上季节(jie)性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位(wei)，同时“金九银十”旺季的带动之(zhi)下，内需环(huan)比也将有(you)所增长(zhang)，因此PVC库存延续下降的状态(tai)。

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1、若昰(shì)按銷(xiāo)量排(pai)序，前十(shi)大整車(chē)廠(chǎng)均在部分車(che)型中選(xuǎn)用了四維(wéi)智聯(lián)(lian)的産(chǎn)品(pin)，而(er)在(zai)中國(guó)前15大最暢(chàng)銷乗(chéng)用(yong)車品牌裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)車型選(xuan)用了四維智聯的産品。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证(zheng)500和(he)流动性1500股票池中的表现，收益为剔(ti)除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超(chao)额收(shou)益。