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配置(zhi)层面，短期把握成长方向内部的高低切(qie)，建议(yi)关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主(zhu)线(xian)行情，需重点关注明年二(er)季(ji)度，可能会是成长(zhang)风格的(de)一个中期拐点。此外，中期(qi)依然看好受益于(yu)低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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一昰(shì)具備(bèi)市(shi)場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高股(gu)息穩(wěn)(wen)定能力突齣(chū)咊(hé)(he)中長(zhǎng)期資金持續(xù)流入的銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)；二昰(shi)景氣(qì)(qi)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域(yu)，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性估值脩(xiū)復(fù)。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美(mei)国总(zong)统唐纳德・特朗普的政(zheng)策引发诸多不确定性，扰乱了全球(qiu)贸易，迫使企(qi)业推迟投资决策。

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3、库(ku)存：一季度港口库存持续(xu)增加，一方面由于烯烃(ting)装置(zhi)检修，另一方面(mian)船期滞后(hou)导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二(er)季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到(dao)港(gang)。下半年预计整体库存维持(chi)增加状态(tai)，三季度或(huo)由于甲醇价(jia)格偏强，引起下游负反馈，导致库(ku)存增加，四季(ji)度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

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1、腾景科技3月3日披露投关活动记录表(biao)，在AR领域，公司专注于底层光学技术(shu)的(de)开发及(ji)应用，在几何光波导(dao)、衍射光波导、AR光机模组等方面均有(you)布(bu)局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用(yong)于AR眼镜光(guang)学系统中，AR近眼(yan)显示光机模组和(he)纳米压印衍射波导片初(chu)步完成产品开发并持(chi)续迭代，部分AR光机(ji)产品(pin)进入小批量生产阶(jie)段。

2、第三，支持企(qi)业利(li)用并购重组等(deng)市(shi)场工具发展壮(zhuang)大(da)。积极(ji)推进“并购(gou)六条”政策相关案例落地，支持符合商业逻辑的跨行(xing)业并购(gou)、收购未盈利资产(chan)等案例，同时降低中小企业并购成本；完(wan)善(shan)北(bei)交所市场融资工具，拓宽中小企业融资渠道；进一步加强政策宣(xuan)导和市场培育，引(yin)导市场各方规范开展融资并购(gou)活动，为中小(xiao)企业提供“面对面、手把手、点对点”的一站式服务(wu)；持续(xu)构建(jian)多元产品(pin)体系和服务生态，北交所于6月30日(ri)发布北(bei)证专精(jing)特新指数，开启“双指数(shu)”时代，北证50ETF产品也在积极(ji)研究筹(chou)备中。