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下半年债市或仍较为震荡👚💖👙🍒👅，且节奏上三季度更偏谨慎🥭，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🥥。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎👙，四季度如果进一步降息落地😡👚👢🍓，债市利率下行空间或有所打开🥻，但是幅度可能仍不大。下半年来看🩳，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近👚👞。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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美国股(gu)指期货小幅走高，贸易谈判在7月(yue)9日最后期限前加快步伐(fa)，美(mei)国参(can)议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万(wan)亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期(qi)货(huo)上涨，澳大(da)利亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易(yi)商在OPEC+会议(yi)前回(hui)吐风险溢(yi)价。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至(zhi)历史新高，突显出人们相(xiang)信美国经济正经受(shou)住政策(ce)不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十(shi)个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连(lian)续(xu)第(di)二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势(shi)头。Pepperstone Group研究(jiu)主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在(zai)一份(fen)报告中写(xie)道：“在高风险市场中看到(dao)的势头和趋势，描绘了一个几乎是(shi)天堂(tang)般的经(jing)营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及(ji)对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增(zeng)加了推动(dong)力”。美国财政部长贝森特暗示可能(neng)会延长一些主(zhu)要协议(yi)，市场人(ren)气进一步(bu)得到(dao)支撑。

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从个股来看🩱💛🩱，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🎒😈、稳健医疗（144家）👢👙🥭、京北方（79家）🩰💯💯🥻、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格(ge)局改(gai)善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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